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Solicitar demo

Para quien dirige una promotoría o agencia de seguros

Que el cierre no te tome por sorpresa.

Producción, metas, bonos y acuerdos de tu promotoría en una sola vista. La revisas cada mañana, no el último día del periodo.

Solicitar demo ejecutivaAutodiagnóstico gratuito
  • En operación en Grupo Territorial
  • Implementación en 4 semanas
  • Precio cerrado por escrito

[ 01 ]¿Te suena?

Una semana cualquiera en la promotoría.

  1. Lunes · 9:12Junta de dirección

    DO¿Alguien trae el dato de Vida actualizado?

    La junta empieza discutiendo la cifra, no la decisión.

  2. Miércoles · 18:40Grupo de gerentes

    LMLes reenvío el ranking. Ahora sí es la versión buena.

    Tres versiones del mismo archivo y ninguna completa.

  3. Fin del periodoCierre del cuatrimestre

    –7 pts

    Vida cerró debajo de la meta.

    Se podía corregir en la semana 11. Nadie lo vio a tiempo.

No es falta de compromiso: tu equipo trabaja, y mucho. La información llega tarde.

[ 02 ]Ahora imagina

El mismo lunes, con la cifra ya sobre la mesa.

A las 8:00 ya sabes qué ramo va abajo, qué gerente necesita apoyo y qué se acordó la semana pasada. Llegamos ahí en tres pasos.

  1. 01

    Ordenamos

    Quién hace qué, con qué dato y para cuándo.

    Entendemos cómo opera hoy tu promotoría —no cómo dice el manual— antes de tocar tecnología.

  2. 02

    Conectamos

    Una sola cifra para todos.

    Producción, metas y acuerdos en una fuente. La dirección ve el panorama; cada gerente, su equipo; cada agente, su avance.

  3. 03

    Automatizamos

    El sistema avisa antes de que sea tarde.

    Cargas, cálculos, alertas y recordatorios dejan de depender de alguien. Los números los calcula el sistema; la IA ayuda donde aporta.

Automatizamos: el sistema calcula, avisa y da seguimiento a tiempo.

[ 03 ]Caso de éxito · Grupo Territorial

Una promotoría que dejó de perseguir reportes.

Fig 01Dirección

Cada ramo contra su meta.

Dos de tres ramos van en ritmo. GMM pide atención: faltan $383 K por semana para llegar.

Pantalla de Integralidad de la plataforma de Grupo Territorial: anillos de avance de Vida, GMM y Patrimonial contra su meta anual, con datos ficticios. Datos ficticios
Acercamiento: dos de tres ramos en ritmo.

Grupo Territorial

Operación en Gastos Médicos, Vida y Patrimonial, con varias gerencias y una red de agentes.

En operación

Antes

La producción se descargaba del portal de la aseguradora, se cruzaba a mano en hojas de cálculo y se repartía por correo, agente por agente.

Lo que construimos

Una plataforma central: carga del archivo del portal, metas por ramo y periodo, bonos con sus reglas, rankings con privacidad, reuniones con acuerdos y una vista para cada perfil.

Lo que cambió en la operación

  • Visibilidad del avance por ramo, gerencia y agente sin pedir un reporte
  • Seguimiento más oportuno: las desviaciones se ven durante el periodo
  • Menos pérdida de información entre correos, chats y archivos
  • Dirección y gerencias alineadas sobre la misma cifra
  • Reuniones con acuerdos que tienen responsable, fecha y estado
  • 4semanas de implementación, por entregas
  • 5perfiles con su propia vista
  • 3ramos sobre una misma fuente

[ 04 ]Soluciones

Empieza por lo que más te pesa hoy.

Tres soluciones con un mismo principio: primero orden, luego tecnología.

Solución insignia

Lleva tu promotoría a su punto más alto.

Resuelve
Indicadores, metas, bonos y acuerdos repartidos entre archivos, correos y chats.
Para
Promotorías, direcciones de agencia y mandos medios.
Qué cambia
La dirección ve el avance real cada día y detecta desviaciones antes del cierre.
Solicitar demo ejecutivaConocer la plataforma

Tu cartera, siempre vigente.

Resuelve
Renovaciones, cobros y clientes que dependen de la memoria de cada persona.
Para
Agencias y promotorías con varios asesores; también agentes independientes.
Qué cambia
Cada póliza, cobro y pendiente tiene responsable, siguiente acción y fecha.
Conocer Vigenza

Consultoría de procesos

Diagnóstico, rediseño y automatización · cualquier empresa

Automatizar el caos solo lo hace más rápido. Primero ponemos orden.

Resuelve
Procesos que dependen de personas, capturas dobles y seguimiento manual.
Para
Promotorías, agencias y cualquier empresa cuya operación ya no escala.
Qué cambia
Procesos repetibles, con responsables, métricas y automatización donde sí paga.
Conocer la consultoría

[ 05 ]Quién está detrás

Tecnología hecha por gente que ha operado procesos reales.

Antes de escribir una línea de código nos sentamos con quien opera. Por eso la plataforma respeta una regla que no negociamos:

  1. La IA redacta.

    Resúmenes, mensajes y borradores. Ahorra tiempo; no decide nada.

  2. El sistema calcula.

    Metas, bonos y alertas con reglas claras. Siempre la misma cifra.

  3. La persona decide.

    Dirección, gerentes y agentes priorizan, aprueban y responden.

Método ORDEN · cualquier giro

Seguros es nuestra especialidad. No nuestro límite.

Ordenamos, rediseñamos y automatizamos en cualquier operación. Y si además hace falta software, partimos de plataformas que ya están trabajando, no de cero.

  1. Observar
  2. Rediseñar
  3. Decidir
  4. Ejecutar
  5. Normalizar

  • Seguros

    Promotorías, agencias y agentes

    KenZiaVigenza

  • Empresas de servicios

    Ventas, proyectos y cobranza en un solo sistema, con un equipo de IA

    Konvenza

  • Empresas con ERP

    Pregúntale a tu SAP Business One en español

    CertIA

  • ¿Tu giro no está aquí?

    Empezamos por escuchar cómo opera hoy tu empresa. El diagnóstico no cuesta.

    Agendar un diagnóstico

El próximo lunes puede empezar distinto.

En una demo ejecutiva te mostramos cómo se vería tu promotoría en una sola vista y por dónde conviene empezar.

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Sin costo y sin compromiso. Respondemos en menos de 24 horas hábiles.