Página de captura con diagnóstico gratuito para un asesor patrimonial. Quien llega se va calificado y agendado, y todo lo que pasa después —el seguimiento, la póliza, la renovación y el cobro— vive en un mismo sistema.
Agente de IA
- Jessica atiende en la página y en WhatsApp
- Califica y agenda; nunca cotiza ni asesora
- Da de alta el prospecto con permiso de la persona
- Lee un ticket de gasto con una foto
Panel CRM
- Embudo por etapas y cartera de clientes
- Pólizas, vigencias, siniestros y recordatorios
- Permisos por puesto: cada quien ve lo suyo
- Gerente digital que diagnostica los números
Correos automáticos
- Los pendientes del día llegan a las 8 am
- Plan de la semana cada lunes, ya redactado
- Aviso de pólizas por vencer y clientes sin contacto
- Desde dominio propio, no desde un genérico
Registro de pagos
- Cada ingreso y cada gasto con nombre y fecha
- El mes cuenta lo cobrado, no lo prometido
- Estado de resultados y punto de equilibrio
- Lo cerrado contra lo cobrado, siempre cuadrado