Antes
La producción se descargaba del portal de la aseguradora, se cruzaba a mano en hojas de cálculo y se repartía por correo, agente por agente.
Lo que construimos
Una plataforma central: carga del archivo del portal, metas por ramo y periodo, bonos con sus reglas, rankings con privacidad, reuniones con acuerdos y una vista para cada perfil.
Cómo se implementó
Por entregas: primero un ramo piloto con datos reales; después el resto de los ramos y perfiles. Cada entrega se revisó con la dirección antes de seguir.
Lo que cambió en la operación
- Visibilidad del avance por ramo, gerencia y agente sin pedir un reporte
- Seguimiento más oportuno: las desviaciones se ven durante el periodo
- Menos pérdida de información entre correos, chats y archivos
- Dirección y gerencias alineadas sobre la misma cifra
- Reuniones con acuerdos que tienen responsable, fecha y estado
- 4semanas de implementación, por entregas
- 5perfiles con su propia vista
- 3ramos sobre una misma fuente
