- ContextoAgencia con tres ramos y cinco perfiles.
- ProblemaArchivos cruzados a mano por cada corte.
- IntervenciónModelo único y reglas documentadas.
- SistemaPanel, permisos, simulador y copiloto.
- ImpactoObjetivo: una fuente visible por perfil.
- EvidenciaCapturas del entorno de demostración.
- Siguiente pasoDespliegue y validación por ramo.
Grupo Territorial es una de las agencias de referencia del mercado asegurador mexicano: más de quince años formando y desarrollando agentes desde Guadalajara, con el respaldo de Grupo Nacional Provincial. Su producción se procesaba en Excel — alguien descargaba los archivos, los cruzaba con fórmulas y después le compartía a cada agente lo que le tocaba. Kelza está construyendo la plataforma que sustituye ese proceso: un mismo modelo de datos para los tres ramos, y cada perfil viendo exactamente lo suyo.
Entorno de demostración con cifras de ejemplo. Las reglas del plan de incentivos que calcula la pantalla son las reales.
El copiloto vive dentro de la plataforma
No es una pestaña aparte: se le pregunta en español y contesta leyendo los mismos datos que pintan las pantallas, así que no puede contradecir al panel. Cada respuesta trae el botón que lleva a la vista donde vive el dato.
- Agentes, ramos, bonos, escalones, rankings y alertas
- Cada respuesta cita su fuente y la fecha del corte
- Interpreta lo que calculó el motor de reglas; no recalcula aparte
- Lo que no está en el corte lo dice, en vez de inventarlo
Las sugerencias que trae son ejemplos del corte vigente; el campo es libre, se le pregunta lo que sea.
Un solo origen de datos
- El corte de cada ramo se carga y queda con fecha visible
- Un mismo modelo para SGMM, Vida y Patrimonial
- Se acaba el archivo que alguien cruza a mano cada quincena
- Si un ramo viene rezagado, la pantalla lo dice
Cada quien ve lo suyo
- Cinco perfiles: agente, gerente, director, dirección y admin
- El ranking muestra la posición sin exponer el monto de nadie
- Permisos en la base de datos, no pantallas escondidas
- Se acaba el correo reenviable con los números de todos
Motor de reglas del incentivo
- Escalones y porcentajes del plan anual, sin tocar código
- Simulador: cuánto falta para el siguiente escalón, al peso
- Se mueve una regla y toda la plataforma se recalcula sola
- Cada cifra verificada contra los archivos reales de la agencia
La vista del director
- Una sola pantalla: cómo va la agencia y qué requiere decisión
- Ritmo contra lo esperado, no solo el avance crudo
- Semáforo por ramo, con el rezago señalado por nombre
- De cualquier cifra se entra al detalle con un clic
